Acea ha costituito nel 2014 un Programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Notes” (EMTN), depositato presso la Borsa di Lussemburgo.
Inizialmente deliberato per un importo pari a 1,5 miliardi di euro, il programma è stato adeguato nel corso del 2018 per portarlo a importo complessivo di 3 miliardi di euro, poi, nel luglio 2019 per portare il valore massimo complessivo a 4 miliardi di euro, e successivamente nel 2021 fino a un importo complessivo di 5 miliardi.
Arrangers: Intesa Sanpaolo, BNP Paribas e UniCredit.
Dealers:
Banca Akros, Banca Monte dei Paschi di Siena, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A, Banco Santander, BNP PARIBAS, BofA Securities Europe, Barclays, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis, Société Générale e UniCredit.
Base Prospectus - Luglio 2024
Agency Agreement - Luglio 2024
Deed of Covenant - Luglio 2024
Programme Manual - Luglio 2024
Aggiornamento annuale del programma EMTN – Luglio 2024
Il 19 luglio 2024 Acea SpA ha concluso l’aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie, con plafond massimo fino ad € 5 miliardi, denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), depositato presso la Borsa di Lussemburgo e riservato agli investitori istituzionali.
Prospectus Supplement - Gennaio 2023
Base Prospectus - Agosto 2023
Agency Agreement - Agosto 2023
Deed of Covenant - Agosto 2023
Programme Manual - Agosto 2023
Aggiornamento annuale del programma EMTN - Agosto 2023
Il 4 agosto 2023 Acea SpA ha concluso l’aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie, con plafond massimo fino ad € 5 miliardi, denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), depositato presso la Borsa di Lussemburgo e riservato agli investitori istituzionali.
Green Bond – gennaio/febbraio 2023
Acea SpA ha completato con successo il secondo collocamento di Green Bond per complessivi Euro 700 milioni.
Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 13 gennaio 2023, Acea ha completato il collocamento della sua seconda emissione di Green Bond, avvenuta in due fasi, per un importo complessivo pari a Euro 700 milioni a seguito del perfezionamento delle attività di bookbuilding avvenute in data 17 gennaio 2023 per Euro 500 milioni e in data 3 febbraio 2023 per Euro 200 milioni, nell’ambito del Green Financing Framework e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 5 miliardi (le “Obbligazioni”), in forza del Base Prospectus aggiornato in data 20 luglio 2022 e successivamente integrato in data 13 gennaio 2023. La cedola da corrispondere agli investitori è pari al tasso del 3,875%, le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
Base Prospectus - Luglio 2022
Noteholders meeting provisions
Aggiornamento annuale del programma EMTN - Luglio 2022
Il 20 luglio 2022 Acea SpA ha concluso l’aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie, con plafond massimo fino a € 5 miliardi, denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), depositato presso la Borsa di Lussemburgo e riservato agli investitori istituzionali.
Prospectus Supplement - Gennaio 2021
Base Prospectus - Luglio 2021
Noteholders meeting provisions
ICSDs Agreement – Executed 2021
Aggiornamento del plafond massimo del programma EMTN - Luglio 2021
Il 15 luglio 2021 Acea SpA ha concluso l’aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), depositato presso la Borsa di Lussemburgo e riservato agli investitori istituzionali. In occasione di questo aggiornamento Acea SpA ha ampliato il plafond massimo del Programma fino a € 5 miliardi.
Green Bond – Gennaio 2021
Acea SpA ha completato con successo il primo collocamento di Green Bond da Euro 900 milioni.
Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione della Società del 16 dicembre 2020 e al perfezionamento dell’attività di bookbuilding, in data 21 gennaio 2021, Acea ha completato con pieno successo il collocamento della sua prima emissione di Green Bond per un importo complessivo pari a Euro 900 milioni articolato in due serie, nell’ambito del Green Financing Framework recentemente pubblicato e a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da Euro 4 miliardi (le “Obbligazioni”), in forza del Base Prospectus aggiornato in data 24 luglio 2020 e successivamente integrato in data 15 gennaio 2021. La prima serie è di importo pari a Euro 300 milioni, tasso dello 0% e scadenza al 28 settembre 2025 (le “Obbligazioni 2025”) e la seconda serie è di importo pari a Euro 600 milioni, tasso dello 0,25% e scadenza al 28 luglio 2030 (le “Obbligazioni 2030”).
Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
Prospectus Supplement - Gennaio 2020
Base prospectus - Luglio 2020
Noteholders meeting provisions
Prestito obbligazionario – Gennaio 2020
Acea SpA ha collocato con successo un prestito obbligazionario di € 500 milioni emesso ai sensi del Programma EMTN della durata di nove anni.
Acea SpA ha collocato con successo un prestito obbligazionario di € 500 milioni emesso ai sensi del Programma EMTN della durata di nove anni.
Facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2020 e al perfezionamento dell’attività di bookbuilding, in data 29 gennaio 2020 Acea ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a € 500 milioni, con scadenza il 6 aprile 2029 e tasso dello 0,50% a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da € 4 miliardi, in forza del Base Prospectus, come da ultimo aggiornato in data 15 luglio 2019 e successivamente integrato in data 27 gennaio 2020 (le “Obbligazioni”).
Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
Prospectus Supplement - Maggio 2019
Base Prospectus - Luglio 2019
Aggiornamento del plafond massimo del programma EMTN
Il 15 luglio 2019 Acea SpA ha concluso l’aggiornamento del Programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Note Programme” (EMTN), depositato presso la Borsa di Lussemburgo e riservato agli investitori istituzionali. In occasione di questo aggiornamento Acea SpA ha ampliato il plafond massimo del Programma fino a € 4 miliardi.
Prestito obbligazionario – Maggio 2019
Acea SpA ha collocato con successo un prestito obbligazionario non convertibile emesso ai sensi del Programma EMTN per complessivi € 500 milioni a 9 anni. Il 16 maggio 2019, Acea SpA, facendo seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 maggio 2019 e al completamento dell’attività di bookbuilding, ha completato con successo il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un importo complessivo in linea capitale pari a € 500 milioni, con scadenza il 23 maggio 2028 e tasso dell’1,75%, a valere sul programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da € 3,0 miliardi, in forza del Base Prospectus come da ultimo modificato in data 18 luglio 2018 e successivamente integrato in data 15 maggio 2019 (le “Obbligazioni”).
Le Obbligazioni sono destinate esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato.
